海陆证券
今年以来， 人工智能 热潮推动芯片股大幅飙升，广受关注的费城 半导体 指数（PHLX Semiconductor Index）也因此创下了一项新纪录。
美国老牌芯片巨头 英特尔 领涨该板块。随着代理式 人工智能 的兴起，市场对服务器中央处理器（CPU）的兴趣重燃， 英特尔 成为主要受益者。代理式AI依靠CPU自主执行任务。
AI的发展重心从模型训练转向推理，也推动了对CPU的强劲需求。
据道琼斯市场数据显示， 被誉为全球 半导体 行业“晴雨表”的费城 半导体 指数（SOX）今年以来已飙升79.3%，创下该指数在年度前100个交易日内的历史最佳表现 。
此前的最高纪录是在1995年的前100个交易日内上涨了62%，而那时正是互联网泡沫刚刚开始的时候。
费城半导体指数于1993年12月推出，该指数追踪30家在美上市、覆盖半导体全产业链的龙头公司，是全球半导体景气度的核心晴雨表。该指数追踪的半导体公司包括芯片巨头 英伟达 和 博通 ，芯片设计公司Arm Holdings，以及眼下炙手可热的 存储芯片 制造商 美光科技 。
年初迄今，费城半导体指数追踪的30只芯片股涨幅均超过了10%；相比之下，标普500指数同期涨幅为9.9%。
今年费城半导体指数中股价 涨幅最大的是 英特尔 股票 ，暴涨了230%；而 表现最差的是 英伟达 ，股价仅上涨了14%。
服务器CPU需求提升也让AMD股价大涨。数据显示，AMD股价年内涨幅达131.4%，并于本周二市值首次突破8000亿美元大关。
尽管AMD股价周三下跌了1.7%，但其市值仍高达8080.3亿美元，超越 摩根大通 ，成为按市值计算的美股第13大公司。
另一方面， 英伟达 的股价在2026年一直落后于其它半导体同行，因为一些投资者担忧 人工智能 支出的可持续性。美国四大科技巨头预计今年将总共投入约7000亿美元来建设人工智能基础设施。
凭借图形处理器（GPU），英伟达已经攀升至AI产业链顶端，市值高达5.14万亿美元，是全球最贵的公司。随着CPU重新回归AI核心地位，英伟达也盯上了这一市场。
英伟达首席财务官Colette Kress近日在财报电话会议上表示，公司首款面向人工智能的独立CPU产品Vera为其打开了一个"全新"的、规模高达2000亿美元的潜在市场。她表示，英伟达今年在CPU业务上已有近200亿美元的营收可见度，Vera正在"推动我们成为全球领先的CPU供应商"。
人工智能的热潮还导致了内存芯片的严重短缺，从而助推 美光科技 成为费城半导体指数中表现第二好的股票，年内涨幅达225.3%。周二，随着 美光科技 股价攀升至895.88美元的历史收盘新高，这家内存芯片龙头首次跻身万亿美元市值俱乐部，成为美国市值第10大公司。
巴克莱 银行 分析师Tom O'Malley日前将美光目标价从675美元上调至1175美元，较周三928.41美元的收盘价有约27%的上涨空间，因其看好该公司的战略协议前景。
美光今年3月宣布，公司正导入策略性客户协议 (SCAs)，这超越了以往与客户签订的长期协议，可提升公司商业模式的能见度与稳定性。该公司同时透露，已签下首份为期五年的协议。
O"Malley指出，美光目前尚未透露太多新合约细节，但随着更多协议签署，市场未来将逐步了解其架构。“当这些细节逐渐浮现时，我们认为将成为股价正面催化剂，也代表本轮 存储芯片 景气周期可持续性再获夯实。”他称。
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